针对2017年中国乘用车销量的市场表现,环比和同比增速达到历史的峰值

从2011年至2017年的半年度数据来看,自2016年上半年起,批发端自2015年以来第二次出现环比负增长,同时零售端同比和环比增速开始放缓;

原标题:2018年中国车市预测:轿车市场不甚乐观;SUV销量增长减缓;MPV销量持续走低

2016年下半年,在购置税减半政策的影响下,以及2015年股灾后消费需求差和自主SUV强供给的叠加影响,车市明显回暖,环比和同比增速达到历史的峰值,但这种提前释放市场能量带来的影响是2017年上半年零售端和批发端的同比和环比增速均出现历史低位,零售端甚至双双告负。

[导读]

从上半年企业表现上看,Top10厂商中,合资占比达七成,除一丰增幅上升外,其余厂商呈现不同程度下降。与之相对,自主品牌增速呈现逆增之势,上汽通用五菱领跑自主,吉利同比增速也高达76.4%。

针对2017年中国乘用车销量的市场表现,Autodealer与达示数据联合发布了《2017年乘用车销量深度分析报告及2018年中国车市零售量预测》。报告内容涵盖三大部分,通过对整体市场销量表现、细分市场销量表现、2018年零售量预测的深入分析,以便大家掌握中国乘用车车市场的发展走势。

上半年具体战况如何?本期数说有话说。

文/Autodealer

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近年来,我国乘用车市场总体规模持续扩大。2017年,我国乘用车销量同比增长1.40%,达到2471.83万辆,虽然增速与去年同期有所回落,但自2009年以来,我国乘用车销量已连续八年蝉联世界第一。尽管我国已成为全球最大的乘用车消费市场,但车辆的千人保有量距离世界平均水平还有很大差距,我国的乘用车市场还有较大的增长空间。

细分市场销量走势

针对2017年中国乘用车销量的市场表现,Autodealer与达示数据联合发布了《2017年乘用车销量深度分析报告及2018年中国车市零售量预测》。报告内容涵盖三大部分,通过对整体市场销量表现、细分市场销量表现、2018年零售量预测的深入分析,以便大家掌握中国乘用车车市场的发展走势。

数据显示,2011至2017,轿车份额逐渐下降,2017上半年较2011年同期,轿车份额大幅萎缩了32.9%,同时SUV增加了27.2%,MPV也有所增长;SUV在中国的井喷式增长约始于2015年,份额以每半年平均3.4%的增量在增长,尽管2017上半年整体市场销量趋冷,但SUV仍有较好的表现;

一、整体市场销售表现

较2016年上半年,轿车和MPV增速下跌明显,但SUV逆市上升,通过贡献度研究,整体市场销量同比下滑受轿车的影响较大。

从2009年开始,中国乘用车市场进入了快速发展期,在此期间,乘用车销量和增速上升明显,2010年突破千万大关,2016年突破两千万,达到历史峰值;受2016年底的购置税减半政策的刺激导致的提前消费,2017年车市增长放缓,零售量增速仅为0.01%。

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系别销量表现

其中,轿车销量同比下降6.1%,暨2015年股灾影响之后第二次负增长;SUV经历了高速发展之后,增速放缓,为13.9%;MPV自2009年以来首次出现负增长,同比降幅为19.9%。

与整体市场情况相一致,各系别销量环比大幅下滑,其中韩系不仅下降最多,同时份额缩减也最明显;

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观察同比情况,受加快推出新车型并发力SUV市场的营销策略影响,日系逆市上升;数据显示,除自主和日系上升外,其他系别均有所下降,其中韩系下降最多;从贡献度来看,整体市场同比增速下滑,受韩系和法系影响较明显。

从厂商属性来看,2009年至2017年的销量数据显示,合资品牌依然是市场主体,但份额正逐年下降;这几年随着SUV的热销,自主品牌份额逐年上升,2017年以吉利汽车为代表的自主厂商,旗下多款轿车以及SUV热销,同比增速喜人,助力自主品牌份额的提升;后续随着新能源车在中国市场的发展,自主品牌份额有望进一步提升;从销量增速的角度来看,今年合资品牌销量下滑了1.5%,自主和进口品牌分别上升2.0%和2.9%。

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生产商销量情况

2017年销量TOP10厂家中,自主厂商占四成,合资占六成,排名靠前的依次为上汽大众、一汽-大众和上汽通用;合资厂商除东风日产外,其他增速均不高;自主品牌中,得益于博越、新帝豪三厢、远景和帝豪GS等多款车型的热销,吉利同比增速达51.6%。

2017年上半年,销量TOP10厂家中,合资占七成,但除一汽丰田同比上升外,其余合资厂商销量同比均不同程度下降,自主品牌中,得益于博越、新帝豪三厢、远景和帝豪GS等多款车型的热销,吉利同比增速达76.4%;

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自主品牌中,上汽通用五菱占最高份额,吉利和长城汽车紧跟其后;合资品牌中,前三甲为一汽-大众、上汽大众和上汽通用,但三者份额拉开并不大,预期下半年竞争将更为激烈;进口品牌中,奔驰、宝马和雷克萨斯份额明显高于其他厂商。

而从整体市场价格表现来看,2017年价格指数相较于2016年降幅更大,折扣率下半年更大,并且,随着消费的升级,中级以及中大型车和豪华车等高价车表现相对较好,全年加权成交价大于2016年。

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省份销量表现

具体来看,2017年,轿车价格指数降幅最大,SUV次之,降幅最小为MPV;轿车折扣率则远大于SUV市场,MPV利润率最高,轿车下半年负利销售。

2017上半年销量TOP10省市中仅广东省和北京市累计销量同比上升,其他省份同比均有不同程度下降,山东省降幅最大;

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累计销量较高的省份主要集中在中部和东南沿海一带。

从具体价格上来看,18万及以上价格区间的乘用车销量份额上升;9万以下以及12-15万的乘用车销量同比大幅下滑,份额减少;轿车市场价格段份额变化和整体市场基本保持一致,而低价SUV的需求呈上升趋势。

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城市销量和保有量状况

从购买人群来看,主体购车人群年龄在20-50岁之间,其中25-29岁年龄段占比最大,之后随着年龄增长,占比逐渐下降。其中,在三个年龄段(小于29岁,30到39岁和大于39岁)划分中可以发现年龄段和车身形式的关联,SUV在大于30岁后的份额越来越大,而小于29岁的消费者则倾向于选择轿车。

对2017年上半年TOP15销量的城市进行分析,北京市销量最高,上海和成都市紧跟其后;从保有量和销量的关联分析来看,保有量排名靠前的城市大部分销量排名均有所下滑。

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另外,消费性别以男性为主,男性在SUV和MPV的占比均大于女性;相对于女性,男性倾向于选择自主品牌,而女性消费者则倾向于选择轿车,同时对德系的偏好明显大于男性。

bob体育黑平台网 ,价格段销量变化—自主/合资/进口

二、细分市场销量表现

从自主、合资和进口的价格段销量情况分析,进一步显示小排量购置税减半政策退坡对17年销量和价格带来的影响都较为明显;

1、轿车市场销量表现

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2017年,在SUV冲击下的轿车市场份额继续下跌,跌幅为3.2%;全年累计零售量同比下降6.1%,全年只有3个月同比小幅上升,其他月份同比均负增长,下降幅度最大为1月份,主要受购置税政策影响;轿车全年月增速均小于整体市场。

价格段销量及份额变化

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2017上半年,9万以下的乘用车销量同比大幅下滑,份额减少,9~12万以及18万以上价格区间的乘用车销量份额上升;轿车市场价格段份额变化和整体市场基本保持一致,而低价SUV的需求程上升趋势,在9~15万区间与轿车的重合度越来越高。

具体数据显示,2017年轿车销量下滑主要受小型轿车和紧凑型轿车影响,同比贡献度分别为-2.8%和-5.5%,由于2016年底购置税政策导致的提前消费以及2017年整体消费升级因素导致,小型车以及紧凑型轿车表现较差;以新能源车为主的微型轿车以及以豪华车占主体的中大型轿车表现亮眼,逆向高增长,增幅分别为44.2%和19.0%。

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消费者行为之年龄分布

价格方面,紧凑型轿车价格降幅较大,为唯一一个降幅高于轿车整体市场的细分市场,中型轿车价格走势较平缓;小型轿车以及紧凑型轿车折扣率较高,中型以及中大型车折扣率较低,低于整体轿车市场。

从消费者的年龄结构来看,30~39岁为消费主体;细分级别和年龄段的关联分析显示,30岁以下的消费者更倾向于选择轿车,30岁以上SUV和MPV的份额显著增加,而40岁以上SUV的份额则超过了轿车,占据最大的份额;

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系别和年龄段的关联分析显示,各年龄段之间的选择倾向差异不明显,非自主品牌的选择各年龄段前三甲均为德系、日系和美系;从生产商品牌属性和年龄段的关联分析来看,均以合资为主,份额超55%,30岁以上进口的份额明显增加;豪华和非豪华品牌的年龄分布数据显示,30岁以上豪华品牌的占比增大。

2、SUV市场销售表现

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2017年,SUV销量继续领涨整体市场,份额有5.2%的提升,越来越逼近轿车所占市场份额;全年累计零售量同比上升13.9%,除1月份同比下跌13.8%,其他月份同比均为正增长,全年月增速均高于整体市场。

厂商目标达成率

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数据显示,合资品牌中,日系品牌的销量目标达成情况普遍较好,德系品牌目标达成率也在50%左右,韩系和法系相对偏低;自主品牌中,只有吉利和广汽乘用车实现了超50%的完成率,其他自主品牌则不容乐观,下半年销售压力增加。

其中,在小型SUV和紧凑型SUV细分市场,一方面由于自主品牌SUV产品线扩大、销量增速迅猛,拉动了这两个细分级别的增长;另外一方面由于韩系车的销量滑铁卢,导致这两个细分级别的增速落后于整体SUV市场增速;另外,由于GS8 、风光580、途观L、冠道以及UR-V等车的推出及热卖,中型SUV跑赢SUV整体市场,份额也提升了5.9%,承担了整体SUV市场接近三分之二的销量贡献。

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轿车各细分市场销量表现

价格方面,紧凑型SUV、小型SUV价格指数下降较为明显,其次是中型SUV,中大型SUV价格指数走势相对平稳; 而在折扣率方面,紧凑型SUV在2017年上半年持续走高,7月份达到全年最高点8.9%,远高于整体市场;中型SUV则在年初开始持续增长,到2017年末的时候,折扣率已经高出紧凑型SUV及小型SUV了。下半年,随着销量逐步回升,经销商开始回利,紧凑型SUV及小型SUV折扣幅度减小。

由于节能补贴及购置税减半政策影响,1月紧凑型车的销量被提前至2016年12月消费,故其份额下跌,但从2月份开始逐渐恢复正常;

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从细分市场来看,紧凑型车及微型车上半年销量下跌严重,从而使得整个轿车市场销量同比下降,中大型及大型车市场不受整体市场消费疲软的影响,逆向高增长,尤其大型车增幅达45.4%。

3、MPV市场销售表现

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在经过了2016年将近50%的超高速增长后,2017年,MPV市场增速缓慢,全年同比均负增长,2017年累计降幅为19.9%,降幅位于三个细分市场之首,份额累计下跌2.0%。

SUV各细分市场销量表现

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数据显示,中型SUV持续高增长,逐渐成为板块增长驱动力;紧凑型SUV受购置税透支消费影响,增速较16年明显回落;小型SUV增速下滑,17年出现负增长;

MPV细分市场两极分化,销量下跌主要受低端MPV影响,紧凑型MPV同比降幅为28.7%,中大型MPV销量大幅上涨,增幅为22.6%,“消费升级”在MPV细分市场表现明显。

紧凑型和小型SUV仍是市场主体,但中型SUV和中大型SUV同比增长幅度远高于小型和紧凑型;17年上半年SUV实现同比14.6%的较高增速主要得益于紧凑型和中型SUV的表现。

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价格方面,2017年,MPV总体价格指数走势较平稳,紧凑型MPV降幅大于整体市场,中大型MPV降幅较小; •2017年,紧凑型MPV折扣率大于MPV市场,中大型MPV折扣率最低。

2017年,多个厂商及品牌继续加大力度布局SUV新能源汽车市场。

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三、2018年零售量预测

MPV细分市场销量表现

2018年全新车型数量增多但对销量促进作用较小,从2017年起全新车型的研发重心逐渐向新能源市场倾斜,18年新能源新车占据46%比例,但未来乘用车市场销量仍由传统燃油车主导。

2017年上半年,中型MPV份额有所突破,达到25.8%,紧凑型MPV仍是市场主力,达到74.2%;

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自主MPV主导市场,份额达到80%,在紧凑型市场,自主的份额高达94%,而在中型MPV市场,合资则达到50%,在中型MPV中占市场主体位置。

2018年购置税优惠政策取消使得2018年Q1市场需求被提前至2017年底释放,模型估计18年PV市场的提前量为120万辆,而受价格影响,18年PV市场销量下降60万辆。购置税政策共造成2018年PV市场销量减少180万。

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总体来看,2018年PV市场零售量同比增速为0.3%,主要受购置税优惠政策取消产生-7.5%销量影响,其次道路交通环境以及居民出行环境的迅速变化带来 -2%的销量影响。

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具体来看,2018年轿车市场不甚乐观,预期全年增速为-7.3%,主要受购置税优惠政策取消和消费趋势叠加冲击,分别造成CAR市场需求减少8.1%和5.4%。

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2018年SUV销量仍获得高增长,但增速放缓至10.1%,主要受购置税优惠政策取消影响,导致销量减少6.5% 。

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2018年MPV销量持续走低,预测增速为-4.5%,主要受购置税优惠政策取消影响,造成销量减少8.4% 。

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