1-10月生产天然气卡车3004辆,天然气重卡市场累计生产只有2.96万辆

最近,在重卡整体市场不断下行的趋势带动下,天然气重卡市场再度降至冰点。今年10月份,国内天然气重卡市场产量跌至千辆以下,只有899辆,比去 年同期大幅下降85%。这也是继今年8月天然气重卡市场月度产量跌至733辆、同比狂降90.3%、创下最近三年来月度产量最低的历史记录之后,该细分市 场再度跌破千辆大关。

车用天然气价格在11月下降了七毛钱,这个月的天然气重卡上升了吗?

重卡市场1-9月还在小幅增长,但牵引车市场以及天然气重卡,已经是连续N个月下降。

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11月18日,国家发展改革委发出通知,根据《中共中央国务院关于推进价格机制改革的若干意见》(中发[2015]28号)精神,经国务院批准,决定自2015年11月20日起降低非居民用天然气门站价格,同时进一步推进天然气价格市场化。

尤其是天然气重卡,今年以来的降幅更是目不忍睹。

形势严峻不严峻?

然 而,这个利好政策,对于天然气卡车而言,可以说是“然并卵”,至少从目前来看是这样。根据工信部合格证统计,2015年11月份国内天然气卡车市场合计生 产861辆,比去年同期的4644辆大幅下降81%。这种现象,真可谓是车用燃气价格下降,天然气卡车也应声而降,市场形势颇有些让人倍感无奈。

根据第一商用车网掌握的数据,今年9月份,我国天然气卡车市场共计生产各类车型6443辆,比去年同期的1.17万辆大幅下滑45%。今年前三季度,天然气重卡市场累计生产只有2.96万辆,比去年同期的6.7万辆下滑56%。市场之惨淡,虽然在预期之中,但又有些超出预期之外。

答案显而易见,而且已经严峻到大家都不关注、“顾左右而言他”的地步。

表1:2015年1-11月天然气卡车企业产量一览

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市场形势严峻

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市场惨淡 前三季度下滑56%

具体来看,在连续N个月的低迷需求影响下,2015年1-10月,天然气重卡市场的累计降幅进一步扩大,从1-9月的65%扩大至68%,累计 产量只有13110辆,净减少2.8万辆左右。陕汽重卡虽然继续蝉联老大,1-10月生产天然气卡车3004辆,但同样是下降幅度很大,达到75%,市场 份额22.9%;东风居第二,累计生产2453辆,同比下降27%,市场占有率提升至18.7%;第四名一汽和第三名华菱咬的比较紧,分别累计生产天然气 卡车1528辆和1598辆,同比下降80%和增长65%(华菱也算是逆势增长的典范了吧!),市场份额分别为11.7%和12.2%。

市场未复苏 两方面因素使然

上图显示,今年1-9月的天然气重卡市场整体产销情况,还不如2014年的形势。前九个月的平均降幅,达到了59%。9月份的市场虽然环比上升了37%,但同比没有明显好转。

中国重汽以1123辆的累计产量,排在行业第五,比去年同期下滑73%,市场份额8.6%。福田汽车1-10月累计生产天然气卡车729辆,同 比下降86%,行业份额5.6%;江淮汽车累计生产燃气卡车364辆,同比下滑52%,市场占有率为2.8%;北奔燃气重卡累计产量为300辆,同比下跌 42%,市场份额为2.3%;上汽依维柯红岩累计生产天然气卡车102辆,同比下降80%,份额为0.8%。

从 上表可以看出,由于11月份仍然没有起色,国内天然气卡车市场1-11月累计产量同比下降了69%,比1-10月的68%降幅扩大了1个 百分点。11月也是今年以来天然气卡车产量第三度跌到千辆以下的月份,其他两次分别为8月、10月份。

让我们再来看看今年1-9月的月度降幅,就可以看出市场之惨烈:1月份同比下滑75%,2月份同比下滑83%,3月份同比下降66%,4月份下降57%,5月份下滑58%,6月份下滑60%,7月份同比下滑38%,8月份同比下滑53%,9月份同比下滑45%。降幅最小的一个月发生在7月份,也有接近40%的降幅。

2015年将倒退回2012年水平

第一商用车网分析认为,11月天然气重卡市场仍然没有起色,其主要原因有两方面。

2014-2018年天然气重卡市场年度走势图

如果有人要问全年预测,那么笔者只能无奈地说,洗洗睡吧……

一 是年底的国内重卡整体市场没有复苏,根据中汽协最新发布的产销快讯,11月国内重型卡车(含非完整车辆和半挂牵引车)销售46702辆,同比下降 13.77%,月度降幅有所扩大(10月份降幅为11.8%);1-11月累计销量为500823辆,累计下降27.17%。重卡整体市场和下游的物流运 输市场都不景气,天然气重卡这个细分市场自然难以独善其身。

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在宏观经济持续减速、油气差价很小甚至倒挂、物流运输市场低迷这“三座大山”的压迫下,国内天然气卡车市场2015年全年只有约1.5万辆产销水平,比去年同期下降70%。

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从上图可以看到,天然气重卡市场在2017年的时候到达历史最高峰,当年的产量接近10万辆。这一年,也是治超新政所导致的市场购买需求集中释放、重卡市场整体销量达到111万辆的年份。2017年,受重卡市场尤其牵引车市场爆发式增长的推动,再加上煤炭运输市场季节性爆发、国家固定资产投资发力、经济上行、车用LNG价格在前三季度相对稳定等“多重利好”因素的影响,天然气重卡市场当年增长了389%,全年产量接近10万辆。

这个产销规模,还不如2012年的产量水平。

另 一方面,11月18日车用天然气虽然每立方米降了0.7元,但气柴价格比还是太高,天然气卡车相比柴油车的运营优势仍不明显。根据方得网最近的调查统计, “各省市车用天然气价格下降的幅度有0.53元/方,有0.6元/方,还有0.7元/方,总体看来,还没有超过0.7/方,对于没有查到调整价格的,均按 照降价0.7元/方来做乐观的测算。测算的结果是全国21个省平均的气柴价格比是0.72,这显然还是在0.7之上。另外,在这21个省中,有13个省的 气柴价格比超过了0.7,有4个省的气柴价格比在0.65~0.7之间,3个省在0.6~0.6之间,有1个省在0.6以下。”

然而,计划不如变化,由于去年四季度华北等重点区域出现气荒和气价大幅上涨,天然气卡车的好光景不再。进入2018年,治超新政导致的市场透支后遗症出现,重卡市场运力过剩严重,公路运价低迷不前,牵引车市场连续九个月出现“九连降”,在这种环境下,天然气重卡势必难以独善其身甚至加速下滑。

这也就是说,天然气卡车相比柴油车,在使用过程中的经济性仍不明显,而天然气车的购置成本比柴油车又贵出六、七万元,这种情况下,用户购买燃气车的驱动力显然还是不足的。

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图1:2013-2015年天然气卡车月度走势

天然气牵引车比重下降 城市用车商机大

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下图显示,今年1-9月,牵引车占到了天然气重卡市场的74.53%比重,自卸车和其他车型的比重只有7.7%和17.78%。可以看出,牵引车的整体形势,极大影响着天然气重卡细分领域的走势。

急转直下 2015年天然气卡车规模预计为1.5万辆

2018年前三季度天然气重卡细分车型占比图

从 图1和图2可以看到,2012年-2014年上半年,由于车用天然气价格比较平稳,而柴油价格相对较高,大部分省市的车用天然气与柴油价格的比值都在 0.7以下,天然气卡车的运营经济性远胜于柴油燃料重卡;再加上中石油、中石化、新疆广汇等等能源巨头们纷纷看好车用天然气尤其车用LNG市场的发展前 景,大量布点LNG加气站,因此,天然气重卡尤其LNG重卡发展非常迅速。

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2012 年,国内天然气重卡产量超过1.6万辆,同比增长200%多;2013年继续高歌猛进,当年产量超过3.6万辆,同比增长119%;2014年,天然气卡 车产量达到最近几年的历史最高点,当年超过5万辆,同比增长37%。然而,随着重卡市场的快速下滑以及气柴价格差的快速缩小,2015年,国内天然气卡车 的形势就急转直下。

不过,一个好消息就是,牵引车比重去年到今年有所下滑,从去年的82.14%下降到今年不到75%;工程车所占比重以及其他车型(尤其是渣土车、垃圾车、环卫车等城市用车)的比重有所上升。如果牵引车比重持续下降,意味着天然气重卡对于牵引车市场的依赖度不断降低,而城市用的燃气车型的比重持续上升,这对于燃气重卡市场的可持续发展是一件好事。

图2:2012-2015年天然气卡车年度走势

实际上,今年下半年以来,以深圳为首的城市正在加速推广天然气渣土车,以减少雾霾和环保压力,重卡企业在深圳等城市斩获批量天然气渣土车订单的消息不时见诸报端。可以预见,2018年至2020年,随着“打赢蓝天保卫战三年行动计划”在更多省市自治区的推广和贯彻实施,未来会有更多城市在城区范围内大规模推广清洁能源卡车,国内卡车企业以及产业链上的经销商及零部件企业应抓住这个机会,拓展自己的市场份额和天然气“版图”。

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解放陕汽争第一 天然气重卡市场分割为三大阵营

从 竞争格局来看,陕汽仍然是行业NO.1,1-11月累计生产燃气重卡3068辆,比去年同期的13713辆下滑了78%,市场份额为22%;东风汽车公司 累计生产2646辆,同比下降29%,排位行业第二,市场份额为18.9%;第三名华菱重卡累计生产燃气车型1651辆,同比逆势增长61%,市场份额 11.8%。

今年1-9月天然气卡车整体形势不乐观,身处其中的企业大多数也有不同程度的下滑。下表显示,今年唯一一家没有下滑的企业是上汽红岩,可谓逆市增长,其余十家主流重卡企业都有所下降。

一 汽集团继续排名行业第四,今年1-11月累计生产天然气重卡1631辆,同比下降81%,市场份额为11.7%,跟第三名华菱只差0.1个百分点;中国重 汽集团累计生产燃气重卡1210辆,同比下降72%,市场占有率为8.7%;福田天然气卡车累计产量为777辆,比去年同期的5683辆下降了86%,市 场份额为5.6%,其同比降幅在前十家主流企业中是最大的。

从市场竞争格局来看,第一商用车网将目前市场上的天然气卡车企业分为三个梯队。第一阵营是陕汽和一汽解放,前三季度产量在5000辆以上,这两家企业同时也是行业排名交替上升的第一名和第二名。1-9月,陕汽累计生产燃气重卡5630辆,市场份额为19%;解放燃气重卡产量为5413辆,份额为18.3%,两者的市场占有率相差无几,争夺NO.1的排位赛可谓是竞争激烈。而且,值得一提是,这两家企业都是在天然气牵引车市场上稳居主导地位的豪强,在今年1-9月的天然气牵引车市场的合计份额达到46.4%(解放为23.7%、陕汽为22.7%),可谓是牢牢占据半壁江山。

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第二阵营包括中国重汽、东风汽车集团和福田汽车。这三家企业今年前三季度分别累计生产天然气重卡4841辆、3641辆和2474辆,市场占有率为16.3%、12.3%和8.4%。

1-11月,江淮、北奔和红岩这三家企业的天然气重卡累计产量都在400辆以下,分别为375辆、330辆和154辆,同比下降幅度为57%、39%和74%,可谓是“覆巢之下无完卵”。

2018年1-9月天然气重卡企业产量一览

这样看下来,即使12月份市场稍有“抬头”,2015年全年天然气卡车市场基本上会停留在1.5万辆的产量水平,略低于2012年。

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第三阵营包括红岩、大运、联合卡车等企业,这些企业今年前三季度的累计产量都在2000辆以下。其中,红岩燃气重卡是唯一一家逆市增长的企业,前三季度累计生产1335辆,同比增长38%,市场份额增长至4.5%,排名行业第六;大运重卡累计生产1143辆,市场占有率为3.9%;联合卡车与大运汽车差距不大,前三季度累计生产燃气重卡1074辆,市场份额为3.6%。华菱汽车今年1-9月累计生产天然气重卡421辆,排名行业第九,份额为1.4%;第十名和第十一名分别为北奔重汽和江淮格尔发,市场份额为1.4%和0.8%。

2018年1-9月天然气重卡企业市场份额图

bob体育黑平台网 ,总体来看,由于最近汽柴油价格连续上涨,LNG价格总体稳定,因此,9、10月份的天然气重卡市场环比有所回升。但考虑到牵引车整体市场仍在快速下降通道,终端需求较为低迷,传统的“金九银十”也将变成“铜九铁十”,再加上用户对今年四季度LNG是否还会像去年那样疯狂涨价的担忧,因此,预计四季度天然气重卡市场同比增长无望,全年总产销量预计在4.5万-5万辆左右。与此同时,天然气牵引车所占市场比重将进一步下降,以天然气为燃料的清洁能源城市用车的需求将稳步上升,为行业内的企业带来更多商机。

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