也开创了科创板IPO引入绿鞋机制的先河,据此估算在行使绿鞋选择权前东风此次筹资的规模将达到6亿美元

据消息人士透露,中国东风汽车公司在香港首次公开募股的招股价格区间确定在1.45~1.85港元。

经过两年多的漫长等待,光大银行终于揭开了上市的大幕。在证监会发审委26日召开的第112次发审会上,光大银行A股IPO顺利过会,至此,该行筹备三年之久的IPO之梦迈出关键一步。  拟发不超61亿股  据上海证券报报道,根据预披露招股说明书,光大银行拟在上海证券交易所上市,发行不超过61亿股。若全额行使超额配售选择权,将发行不超过70亿股,发行后总股本为不超过404.35亿股。  为保证此次发行顺利,同时不对资本市场产生冲击,光大银行此次发行效仿了农行战略配售加“绿鞋”的制度安排。消息人士透露,此次发行过程中,战略配售的规模将高达30亿股,约占“绿鞋”前发行规模的49.2%。如果行使“绿鞋”,则网上、网下发行的规模也将不超过40亿股,这大大减轻了发行对于市场的压力。此外,光大银行还通过增加内源性资本补充力度,将原定发行规模由100亿股缩减为70亿股,压缩了30亿股。  同时,据路透社报道,光大银行公司发言人昨天表示,中国光大银行目前尚无香港IPO计划,而其沪市A股IPO中部分将进行战略配售。 唐双宁:将适度定价  据报道,对于IPO获得通过,光大银行表示,将抓住了今年年内唯一的发行时间窗口,将立即刊登招股意向书和发行公告,在北京、上海、深圳和广州等地展开路演,并通过网上路演与投资者进一步交流,最终根据投资者需求及簿记情况确定发行价格,择机在上交所上市。  就社会各界关注的发行定价和未来发展问题,光大银行董事长唐双宁表示,该行将采取三适度原则:一是适度定价,为股票的后市表现留有空间;二是适度增长,致力于提升银行盈利水平;三是适度分红,为投资者提供长期稳定的回报。  对货币市场扰动有限  对于恢复宽松不久的资金面来说,光大银行IPO的正式启动是否意味着又一场旱情的来临?  据中国证券报报道,对于上述疑问,分析人士表示,光大银行与农行融资规模存在较大差异,更重要的是,两者发行所处的时点不同,因此光大银行上市对资金面不会造成太大冲击。 相关阅读  光大银行  光大银行是一家全国性股份制商业银行,为客户提供全面的商业银行产品与服务。截至2009年12月31日,该行在中国内地设有483家分支机构(含总行),资产总额为11977亿元,贷款总额为6490亿元,存款总额为8077亿元,股东权益总额481亿元。按2009年12月31日资产总额计算,该行是中国第六大股份制商业银行。 袁森

bob体育黑平台网 ,原标题:科创板将迎“绿鞋机制”第一股 华润微电子启动招股

该消息人士向道琼斯通讯社表示,据此估算在行使绿鞋选择权前东风此次筹资的规模将达到6亿美元,行使绿鞋选择权后的规模则可能达到7亿美元。这一金额高于此前市场一度揣测的5亿~6亿美元。对这一结果,该消息人士表示,市场的反应“不错”。“绿鞋”是超额配售选择权制度的俗称。

本报记者 施 露

由于汽车市场下滑,东风汽车的IPO事宜已被推迟了一年有余。

1月31日,华润微电子发布《首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》称,华润微电子和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

据悉,渣打银行和淡马锡控股已被确定为中国东风汽车公司在香港IPO的战略投资者。中国国际金融有限公司为本次交易的独家全球协调人,簿记行包括中国国际金融有限公司、德意志银行和美林公司。

引人注意的是,华润微电子本次还将引入超额配售选择权,即“绿鞋”机制,这将成为科创板引入“绿鞋机制”的第一股。

在A股主板市场上,迄今仅有4家公司IPO发行时采取了绿鞋机制,分别为邮储银行、农业银行、光大银行、工商银行。此次华润微电子是A股历史上第五次采取绿鞋机制的公司,也开创了科创板IPO引入绿鞋机制的先河。

公告显示,华润微电子股票简称为“ 华润微 ”,将于2月4日启动网下投资者路演,2月7日初步询价,2月10日确定发行价格。根据初步询价公告,本次初始发行股票数量为2.92亿股,占发行后总股本的25.00%。华润微电子授予主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至3.37亿股,约占发行后总股本27.71%。本次发行后公司总股本为11.71亿股,若绿鞋全额行使,则发行后公司总股本为12.15亿股。

业内人士表示,“绿鞋”机制是一定程度上可以实现维护发行人和投资者双方利益的市场化制度安排。其作用主要体现在以下两个方面:若股票上市后发行人股票的市场交易价格低于发行价格,则获授权主承销商可通过超额配售股票募集的资金在二级市场买入发行人的股票,以促进其股价稳定。若股票上市后发行人的股价走势良好,则获授权主承销商可行使超额配售选择权要求发行人按照发行价格增发股票,发行人则得以扩大发行规模,以更高效地获得资本市场的支持。